📊 시장 개요

2026년 8월 4일(화), 뉴욕증시 3대 지수가 반도체 대형주의 광범위한 반등과 기업 실적 서프라이즈에 힘입어 사상 최고치를 새로 썼다. S&P 500은 전일 대비 136.02포인트(+1.79%) 상승한 7,736.52에 마감하며 두 달 만에 처음으로 사상 최고치를 갈아치웠다. 나스닥 종합지수는 671.09포인트(+2.59%) 급등한 26,584.99를 기록했고, 다우존스 산업평균지수는 907.47포인트(+1.71%) 오른 54,085.88로 사상 최초로 5만 4천선을 돌파했다.

전일 유가 급락이라는 단일 재료에 의존했던 것과 달리, 이날은 캐터필러와 팔란티어의 실적 서프라이즈, 인텔·ARM·마이크론·퀄컴 등 반도체 대형주의 동시다발적 급등이 겹치며 훨씬 폭넓은 상승세를 만들어냈다. 필라델피아 반도체지수(SOX)는 7월 급락분의 60% 이상을 단 4거래일 만에 만회했다. 다만 아마존은 제프 베이조스의 40억 달러 규모 지분 매각 소식에 2.32% 하락하며 이틀 연속 20% 가까이 급등한 뒤 자연스러운 차익실현 매물을 소화했다.

🔑 핵심 이슈

1. 반도체 대형주 동반 급등, SOX 지수 7월 낙폭 대부분 만회 ARM 홀딩스가 17.36% 급등하며 이날 최대 상승 종목에 올랐다. JP모건이 데이터센터 로열티 매출이 2개 분기 연속 전년 대비 100% 이상 성장했다는 점을 근거로 목표주가를 240달러에서 255달러로 상향했다. 인텔은 10.84% 급등해 100달러선을 돌파했으며, 오하이오 신규 팹 건설 가속화와 2026년 설비투자 계획을 180억 달러에서 200억 달러로 상향한 점이 호재로 작용했다. 마이크론(+7.62%)과 퀄컴(+7.32%), 브로드컴(+6.61%), AMD(+7.00%)도 동반 강세를 보였다.

2. 캐터필러, 사상 최초 분기 매출 200억 달러 돌파 캐터필러가 조정 주당순이익 8.17달러(컨센서스 6.19달러 대비 32% 상회)와 매출 205억 달러(컨센서스 192.4억 달러, 전년 대비 +24%)를 기록하며 창사 이래 처음으로 분기 매출 200억 달러를 넘어섰다. AI 데이터센터 건설 붐에 따른 발전·건설장비 수요 증가를 근거로 연간 매출 성장 전망도 상향했다. 주가는 5.60% 급등했다.

3. 팔란티어, 실적 서프라이즈로 29% 폭등 팔란티어가 주당순이익 0.41달러(컨센서스 0.33달러 상회, +24%)와 매출 19.4억 달러(컨센서스 18.0억 달러, 전년 대비 +93%)를 발표하며 시간외에서 12% 급등한 데 이어, 화요일 정규장에서는 29% 폭등해 상장 후 두 번째로 좋은 하루를 기록했다(자사 보유 종목 리스트에는 미포함, yfinance 미검증). 미국 상업 부문 매출이 전년 대비 149% 성장했다는 점이 AI 수요에 대한 투자자 신뢰를 강화했다.

4. 스페이스X, 첫 분기 실적서 매출 서프라이즈에도 capex 부담에 시간외 7% 하락 6월 IPO 이후 첫 분기 실적을 발표한 스페이스X는 매출 78.1억 달러(컨센서스 69.3억 달러 상회, 전년 대비 +92%), 주당손실 0.09달러(컨센서스 0.26달러 손실보다 개선)로 어닝 서프라이즈를 냈다. 그러나 분기 설비투자가 전년 대비 6배 넘게 늘어난 183.7억 달러(이 중 158.3억 달러가 AI 관련)로 급증하면서, 정규장에서 9.43% 급등했던 주가는 실적 발표 후 시간외 거래에서 약 7% 하락했다.

5. 아마존, 베이조스 40억 달러 지분 매각 소식에 조정 제프 베이조스가 2025년 11월 수립한 10b5-1 매매 계획에 따라 약 1,500만 주(약 40.7억 달러 상당)를 매각하겠다는 신고서가 공개되며 아마존 주가가 2.32% 하락했다. 펀더멘털과 무관한 사전 예정 매도이지만, 실적 발표 이후 이틀 연속 20% 가까이 급등한 데 따른 차익실현 심리와 맞물렸다.

📊 섹터별 동향

섹터	등락	주요 원인
기술	+5.19%	ARM(+17.36%)·인텔(+10.84%)·마이크론(+7.62%) 등 반도체 대형주 동반 급등
산업재	+2.53%	캐터필러 실적 서프라이즈(+5.60%), AI 데이터센터向 장비 수요 확인
금융	+1.41%	골드만삭스(+2.52%)·모건스탠리(+2.75%) 등 강세
필수소비재	+0.84%	프록터앤갬블(+2.10%) 강세
임의소비재	+0.73%	테슬라(+1.64%) 강세, 아마존(-2.32%) 하락이 상쇄
유틸리티	+0.36%	위험선호 심리 속 소폭 강세
헬스케어	+0.24%	길리어드(+3.13%)·암젠(+2.94%) 강세, 유나이티드헬스(-1.88%) 약세 혼재
통신서비스	-0.95%	버라이즌(-1.01%)·AT&T(-0.89%) 동반 약세
에너지	-1.06%	WTI 5%대 추가 하락, 셰브론·코노코필립스 하락

🌍 글로벌 시장

• 유럽 STOXX 600: +0.3%(약 657.52), 범유럽 STOXX 50은 +0.9%. 루프트한자(+3.8%)·라이언에어(+3.3%)·에어버스(+3.2%)·SAP(+3.7%) 강세, 반면 아스트라제네카는 브리스톨마이어스스퀴브와 4,000억 달러 규모 인수합병설에 6% 넘게 급락
• 달러인덱스(DXY): 99.92
• 10년물 미 국채 금리: 4.65% 부근 (장중 4.63~4.69% 등락)
• WTI 원유: 76.14달러 (-5.23%), 이란과 오만의 호르무즈 해협 통항 정상화 협상 진전 기대로 추가 하락
• 금(Gold): 4,087.14달러/온스 (+0.79%), 중동 리스크 잔존 속 안전자산 수요 유지

🚀 SPCX (SpaceX) 동향

스페이스X는 이날 정규장에서 125.33달러로 마감하며 전일(114.53달러) 대비 9.43% 급등, 상장 이후 첫 분기 실적 발표를 앞두고 기대감이 반영됐다. 장 마감 후 발표된 실적에서는 매출 78.1억 달러로 컨센서스(69.3억 달러)를 크게 웃돌았고, 주당손실도 0.09달러로 예상(-0.26달러)보다 양호했다. 그러나 분기 설비투자가 전년 대비 6배 이상 급증한 183.7억 달러(이 중 AI 관련이 158.3억 달러)에 달하면서, 시간외 거래에서 주가는 약 7% 하락했다. 6월 IPO 대금 유입으로 현금성 자산은 1분기 말 247억 달러에서 935억 달러로 급증해 재무 여력 자체는 크게 개선된 상태다.

⚠️ 투자자 유의사항

이틀 연속 사상 최고치 랠리가 이어지면서 Fear & Greed 지수는 58(탐욕) 구간까지 올라섰다. 지수 자체는 견조하지만, 스페이스X의 사례처럼 'AI 관련 매출 서프라이즈'와 '급증하는 capex 부담'이 동시에 존재하는 종목들의 시간외 반응이 극명하게 갈리고 있다는 점은 주목할 필요가 있다. 실적이 좋아도 설비투자 규모가 시장 기대를 넘어서면 주가가 하락할 수 있다는 신호다. 또한 JOLTS 구인건수가 735.9만 건으로 시장 예상(740만 건)과 전월(753.7만 건)을 모두 하회하며 고용시장 냉각 조짐을 보인 점도, 금요일 발표될 7월 비농업고용지표(NFP)에 대한 경계감을 높이는 요인이다.

👁 내일 주목 포인트

• 우버(UBER) 실적 발표(수요일): 승차공유·배달 수요와 마진 개선 여부가 임의소비재 섹터의 방향성에 영향을 줄 전망이다.
• ISM 서비스업 PMI(7월, 컨센서스 54.5): 전날 제조업 지표 서프라이즈가 서비스업까지 이어질지가 관건이며, 서프라이즈가 재현될 경우 금리 인하 기대가 후퇴하며 국채 금리 상승 압력으로 이어질 수 있다.
• 스페이스X 수요일 개장 흐름: 시간외 7% 하락이 정규장에서도 이어질지, 아니면 매출 서프라이즈에 초점을 맞춘 저가매수가 유입될지 지켜봐야 한다.
• S&P 500 7,700선 안착 여부: 두 달 만에 되찾은 사상 최고치권에서 추가 상승 동력이 이어질지, 반도체 랠리에 대한 차익실현이 나올지가 관전 포인트다.
• JOLTS 구인건수 둔화의 여진: 고용시장 냉각 신호가 금요일 NFP에 대한 눈높이를 낮추는 방향으로 작용할지 주목된다.

💡 다음 주목 이벤트

• 2026-08-05: 우버(UBER) 실적 발표, ISM 서비스업 PMI(7월)
• 2026-08-06: 주간 신규실업수당 청구건수
• 2026-08-07: 7월 비농업고용지표(NFP), 실업률 발표 — 이번 주 최대 매크로 이벤트

📚 출처

• Stock market today: Nasdaq surges, Dow and S&P 500 trade at record highs amid US-Iran optimism, tech rally — Yahoo Finance
• Stock Market Today (Aug. 4, 2026): Record closes for S&P 500, Dow as tech comeback continues; SpaceX and AMD report earnings — TheStreet
• The S&P 500 is back at a record high and the Dow just hit 54,000 — CNN Business
• Arm Jumps More Than 11%: Data Center Royalty Growth Drives Post-Selloff Semiconductor Rally — Benzinga
• Intel Stock Up Nearly 8%: AI Growth Narrative Trumps Foundry Capex Concerns — Benzinga
• Caterpillar lifts 2026 sales growth target on strong data center demand after quarterly profit beat — CNBC
• SpaceX Exceeds Revenue Estimates in First Earnings Since IPO — Bloomberg
• Jeff Bezos just filed to sell $4 billion in Amazon. The shares are falling — CNBC
• Dow Closes at Record High, Nasdaq Surges 2%, but Fear & Greed Index Signals Investors Are Still Playing It Safe — Benzinga
• Gold prices today, Tuesday, August 4, 2026: Gold remains above $4,100 with Iran threats looming — Yahoo Finance
• WTI Crude Oil Price Analysis for August 4, 2026 — FX Daily Report
• Dow, S&P 500 Hit Record Highs as Micron Returns to Trillion-Dollar Market Cap Amid Structural AI Trade Recovery — TradingKey
• Stock Market Today, Aug. 4: S&P 500 and Dow Set New Highs on Easing Geopolitical Tensions — The Motley Fool